传媒内参导读：当暑期档遇上“后疫情”，网剧行业迎来内容新风向。2020年第三季度网剧市场呈现出女性题材热、悬疑剧成主打、古装剧“回春”、作品集数进一步缩短、现实题材再次扩大阵地、新兴影视机构“复苏”等新特点。

来源：《电视指南》杂志（国家广播电视总局主管）

文/王涵

《2020年第三季度网剧调研报告》

当暑期档遇上“后疫情”，

网剧行业迎来内容新风向

2020年第三季度，网剧市场正式步入后疫情时代。虽受疫情影响，但由于撞上暑期档，爱优腾芒四大视频平台仍旧在“技能秀”下，交出了一份不错的答卷。不仅流量并没有从峰值跌落太多，还在特殊环境下催生出新机遇、新趋势。

据云合数据，2020年暑期档共上新连续剧111部，较2019年暑期档减少了7部；其中网络剧73部，占上新剧总体的比例达66%，与2020上半年相比，网络剧占比再次提升，但累计有效播放966亿，同比缩减32%。从主要趋势上看，今年第三季度剧集市场呈现出女性题材热、悬疑剧成主打、古装剧“回春”、网剧集数进一步缩短、现实题材再次扩大阵地、新兴影视机构“复苏”等新特点。本报告从剧集情况、内容制作以及平台发展来探讨在网剧市场的变化中，视频平台在特殊环境中的内容布局与发展战略。

流量“暴涨”后的稳定，

悬疑、短剧、“她”题材成新趋势

2020年第三季度，行业秩序逐渐恢复，“暴涨”的流量逐渐恢复正常。疫情影响大环境下行，加上政策审查原因，部分剧集延迟上线，6、7月上线密度较往年均有降低，2018、2019年6、7月上线量均在40部以上，2020年6、7月在36部左右，8月上线剧集达到40部。

根据2020年第三季度在播网络剧集播映指数TOP20榜单来看，在题材上主要出现了三个特征：首先，悬疑短剧获得较大关注，热度显著；其次，以撒糖为主要特点的甜宠剧和以大IP改编的网剧依旧占据主要席位；最后，古装剧“回春”，多部剧集上线热播。

1.悬疑短剧成为新风口，平台形成剧场化对垒

2020年夏天是悬疑剧爆发的季节，播出剧集数量相比2019年暑期翻番，好评度也同步飙升。爱奇艺迷雾剧场与优酷悬疑剧场的对垒之下，集数在20集以下的悬疑短剧数量飙升，节奏紧凑、反转不断的剧情受到用户喜爱，包括《重启之极海听雷》《沉默的真相》《在劫难逃》等。

2020年第三季度悬疑剧越发呈现出快节奏、短剧趋势，平均18集，较长剧而言，悬疑短剧用户留存率都呈现出较高的优势。同时，悬疑剧豆瓣口碑上也越发受用户认可，作品豆瓣均值6.8，最高值8.9，较前两年均有所提升。

2.“她”题材兴起，三大特点助力出圈

起底第三季度的整体剧集表现，可以发现女性向题材剧集获得较大关注与热议，“她”题材成功出圈。据云合数据最新统计，2020年第三季度爱奇艺、优酷独播剧的女性受众占比60%左右，腾讯视频、芒果TV女性受众占比均超70%，剧集市场女性受众占比远高于男性。其中，尤其以聚焦女性题材的“她悬疑”剧最为火热，上榜作品有《摩天大楼》《白色月光》等。

出圈优势主要有这三点：第一，播出平台的集中发力与扶持。各大视频平台基于“她经济”的市场趋势，对女性题材剧的布局不遗余力，尤其是看到悬疑剧的风口后，打出“她悬疑”剧细分类型，进行集中发力与扶持，形成了接连不断的“她悬疑”效应。例如优酷在今年的悬疑剧场中主打“她悬疑”剧，播出了《刺》《女孩们在那年夏天》《白色月光》，从校园、职场到家庭生活，“聚焦女性困境与自我成长”的创作出发点不仅实现了作品逆袭，还衍生出超多社会探讨。

第二，女性群体觉醒借助现实、悬疑外壳破土而出。总体来看，“她”题材无论借助何种类型，根本上都是贴近现实、聚焦社会痛点与矛盾议题。例如在都市类型中，网台联播的《三十而已》《二十不惑》成为收视、网播、口碑三丰收的爆款剧集，大胆探讨了熟龄女性的欲望和困境；而细分在“她悬疑”剧中，悬疑只是题材外壳，作品内核则为女性话题。例如《摩天大楼》中美宝的原生家庭及成长经历成为结局悲惨的主要因素，其母亲钟洁在面对家暴、孩子被性侵等一系列问题后，终于觉醒；《白色月光》中还涉及到夫妻在家庭生活中的角色与地位，感情变质后如何反击争取最大权益等话题，让观众在“爽”点之下，引发议论与思索。

第三，结构、内容等创新设置增强追剧黏性。在多部作品热播、同类型的话题探讨之下，能否创新内容和叙事手法则成为创作关键。例如《摩天大楼》有8个独立的角色，每个角色在围绕主线剧情下还能具备各自的特点；《白色月光》则通过各种反转设置，让观众置身其中进行“小三”排除；《刺》则将校园暴力的受害者和施暴者在职场中进行角色置换等。

3.甜宠剧依旧占据半壁江山，题材融合度提高

与往年一样，甜宠剧依旧成为今年第三季度的主要剧集类型与话题担当之一，在播映指数TOP20榜中占据10个席位，“硬通货”名副其实。

具体来说，第三季度播出的甜宠剧呈现出两大亮点：

第一，现实感加强。以《我，喜欢你》为代表的甜宠属性剧集虽主题是恋爱，注重渲染甜趣的偶像剧氛围，但也包含了现实向的情感痛点，不回避恋情中可能出现的艰辛与苦涩。

第二，题材融合度高。相对以往侧重青春校园题材的甜宠剧，这批新作品将背景与元素进行创新融合，在古代奇幻、都市情感等其他题材上也有涉足和创新。例如以黑马之势，在多个数据平台热度都位居前茅的《琉璃》，并不以“甜”著称，而是将“虐点”放大，形成反套路设定。此外，还有《漂亮书生》将校园设定融入古装背景，以及《且听凤鸣》《离人心上》，IP改编剧《仲夏满天心》等。

对于此类内容创作，《青青子衿》制片人夏聆可表示作品也要讲导向意识，要贴近主旋律，要弘扬正能量。同时，优质作品要在时代性和社会性上做出创作回答，“一部剧集的成功，创作者必须了解当下社会大众情绪和心理关切。”

4.古装剧“回春”，但爆款缺失

在政策以及市场的影响下，古装剧在2019年经历过低谷，但从年底“反追”收割大部分流量，直至2020年《清平乐》《三生三世枕上书》等作品热播，都代表着其回归的趋势。高压之下受观众期待的作品数量逐渐多了起来，在2020年第三季度古装剧数量占比直线上升，有《琉璃》《长安诺》《锦绣南歌》等8部剧登上播映指数榜，但古装爆款大剧依旧缺失。

谈及接下来的市场发展趋势，在《太古神王》出品方天悦东方CEO林正豪看来会是一个良性循环，“第一层面，疫情的外部环境导致部分劣质作品和创作者被淘汰；第二层面，当下各大视频平台推出最新分账政策，这种良性化的发展方式也会不断促进优质内容的产出。”

5.短剧迎来爆发期，类型多为悬疑、甜宠

在2020年2月，广电总局就曾发布《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，明确提出反对内容“注水”，规范集数长度，提倡不超过40集，鼓励30集以内的短剧创作。

本身在政策倡导、市场驱动、平台扶持、制作升级的现状下，短剧已经成为视频平台的重要战略部署，加上2020年一系列高口碑短剧出现后，精品短剧已经进入头部剧集市场，并正在成为剧集制作生产的重要趋势，并且题材类型以悬疑、甜宠类作品为主。包括12集的悬疑剧《白色月光》、16集的《摩天大楼》、12集的《沉默的真相》，以及24集的甜宠剧《我，喜欢你》等。

6.系列剧、IP改编剧、翻拍剧影响度降低

一直以来，各平台都在打造系列剧集，突出差异化，但和往年相比，今年第三季度系列剧上线数量与播出情况明显减少，上榜作品仅有《重启之极海听雷》。

此外，今年第三季度由于《仲夏满天心》《穿越火线》等作品热播，将IP改编与翻拍的议题重新拉到观众眼前，也给口碑一贯较差的翻拍剧带来良好范例。

视频平台“公开赛”加剧，

爱优腾芒有何新战略布局？

爱奇艺：在题材的选择上，爱奇艺主要侧重题材类型为悬疑与甜宠，并且采取交叉播出的方式，持续吸引观众目光。在悬疑类型上开辟了迷雾剧场，《隐秘的角落》《十日游戏》《非常目击》等作品的播出不仅带动起悬疑题材的爆发，还形成了剧场化的品牌效应。在甜宠类题材上，除了讲述甜蜜爱情的《天舞纪》《时光里的我们》《穿盔甲的少女》等，还有探讨女性社会议题的《他其实没有那么爱你》等，对女性职场、男女平等的热点问题进行了深度探讨。

爱奇艺第三季度网剧的另一个显著特点则为系列剧成主要布局，并且在原创内容加大布局的举措落地。不仅有现象级作品《河神》的续集《河神2》，还有盗墓笔记的系列作品《重启之极海听雷》，以及其他系列作品《替嫁医女》1、2季，《亲爱的药王大人》1、2季，《我的奇怪朋友》1、2季，《爱的飞行模式》1、2季等。这套兼顾头部与腰部、短剧与长剧的系列“组合拳”收效显著，除未出豆瓣评分的8部作品及《漂亮书生》之外，均过了及格线。

优酷：相较于爱奇艺悬疑与甜宠作品交叉布局的策略，优酷的播出界限非常明显，前半段赛程用原有的硬汉风格杀出赛道，后半段再用甜宠类作品持续吸引目光，形成差异化打法。在类型布局中，虽以长剧集为主、短剧集为辅，但各走极端。既有59集的《琉璃》连续效应显著，流量稳定，也有3集的《女孩们在那年夏天》的话题讨论不断，长尾效应凸显，形成了差异化的新极端布阵。

具体来说，优酷先推出了悬疑剧场，并用大力气进行内容运营，将联播的《重启之极海听雷》播出了“独播感”，率先收获一拨流量，随后的精品悬疑短剧《刺》《女孩们在那年夏天》《白色月光》持续维持优势，剧中的校园暴力、职场生活、婚姻生活等热点问题也在社交平台上形成广泛热议之势。在第三季度后半程，宠爱剧场成为优酷的剧集主阵地，将悬疑探案类的男性向题材和青春甜宠的女性向作品进行中和，播出了《我好喜欢你》《琉璃》《奈何BOSS独宠我》《太古神王》等作品，包含古装、青春、爱情、励志等多个热门元素。值得一提的是，悬疑剧《沉默的真相》以豆瓣评分9.2的成绩成为第三季度目前评分最高的剧集作品。

腾讯视频：在腾讯视频的第三季度布局中，依托于完整的IP产业链，自制独播剧集占比高达89%。相较于略显平淡的前半程，腾讯视频后半程播出的《穿越火线》《且听凤鸣》《摩天大楼》等作品获得较大关注，属于后势追赶型选手。在整体的题材布局上，相较于其他平台主攻一或两个赛道，腾讯视频在古装、青春、爱情、悬疑等多赛道进行布局，与其他平台的打法做出明显区分。

在青春类型剧的竞争上，鹿晗、吴磊主演的《穿越火线》口碑和播出数据双高，不仅获得8.0的豆瓣评分，还获得2967.7万的微博话题讨论量；在古装类型剧的赛道上，腾讯视频布局了《锦绣南歌》《通灵妃第二季》《且听凤鸣》《女世子》《少女大人》等作品，古风气息略显浓厚；在悬疑类型剧上，郭涛、杨子姗、杨颖主演的《摩天大楼》在社交平台掀起原生家庭、少儿心理等痛点话题讨论，超7万人在豆瓣平台上为其评分最终获得8.2分；在都市爱情类型剧上，改编自韩国漫画作品《浪漫满屋》的《仲夏满天心》虽在第三季度尾声开播，但仍在社交平台上引发了年轻人情感态度的探讨，势头良好。

芒果TV：相较于其他平台的布局，芒果TV显然将第三季度的重点放在了综艺板块。相对于综艺那边有热闹的《元气满满的哥哥》《乘风破浪的姐姐》，剧集这边显然“太不够看”，类型依旧以单一的青春甜宠为主，播出效果也是不尽如人意，水花不大。整体表现上，较为热门的剧集中仅有联播的优酷自制剧《琉璃》《我好喜欢你》《萦萦夙语亦难求》，其余作品均未引起较大反响，豆瓣评分人数也并未过万。但在另一方面，芒果TV与优酷的这次分销、联播合作为视频平台的会员、营收发展以及止损增收提供了一条可行路径。

在短短几年时间内，视频网站迅速成长，正是因为提供了能够触动观众、引发共鸣的优质内容。对此，腾讯公司副总裁、企鹅影视CEO孙忠怀曾在8月2日举行的年度发布会上表示，视频行业的发展建立在内容核心的基础上，现已进入相对理性发展的新阶段。

重点网剧备案中的新趋势：

短剧化、现实化、新人辈出

在政策方面，广电总局在第三季度发布了重要通知，要求7月起重点网络影视剧上线备案时不仅需要公示“节目上线备案号”“申报机构”“省市”和“备案时间”，还新增了“集数”“题材”“实际投资”“演员片酬”“年代”等信息，公示信息更加透明和丰富。在通过申报备案的名单上，第三季度仅公布了7月名单，其中共有135部网剧符合以上重点网络原创视听节目制作相关规定。

从题材上看，在135部网剧中，按年代占比大小划分依次为当代作品85部、古代作品34部、现代作品10部、近代作品6部。

首先，当代作品“扛鼎”，总占比高达62.2%。当代题材作品以讲述当下社会故事、贴近生活原貌成为观众喜闻乐见的重要原因，不仅作品数量排在首位，种类也更加多元，爆款作品频出。其中，当代都市剧72部，占当代作品总量的85.7%。

其次，古代作品正在“回归”，青春、甜宠元素最受追捧。从最新通过备案的古代网剧来看，高压之下受观众期待的作品数量逐渐多了起来，数量占比直线上升，并且含有青春、甜宠元素的作品占绝大多数。

最后，现代、近代作品占比最小，以年代、革命历史题材为主。对于近代、现代题材来说，在第一季度备案剧目中，两者总占比约11.9%，同比大幅下降。其中现代作品主要为都市、年代剧为主，近代作品以表现重大革命历史故事与历史人物的近代革命与近代传奇作品为主。

从趋势上看，纵观这通过备案的135部网剧信息，可以发现不仅作品数量有大幅上升，还呈现出短剧队伍扩张、现实题材占据主导地位、众多中小型影视制作机构在逐渐复苏和露头这三大新方向。

第一，短剧扩大阵地，队伍逐渐拉长。在最新的重点网剧备案中，10集以内的网剧有5部、12集网剧有36部、24集网剧有50部、30集网剧有17部、30集以上的网剧仅有27部，出现小高峰。并且相较于以往悬疑、甜宠类作品为主的情况，这批短剧在题材上也有所突破。例如当代农村剧《青马湖超级民宿第一季》《鲤鱼跳龙门》、讲述扶贫主题的《直播间的欢乐谷》《青山绿水那朵云》、公安题材剧《魔眼》、开心麻花出品的喜剧题材作品《可不可以不》，以及古代传奇剧《小小武林2》《武神主宰》等。

第二，现实题材占比74.8％，都市剧一家独大。在101部现实题材作品中，72部都市类型剧占比高达71.3%，呈现一家独大的情况。但不同于以往都市情感剧以爱情为突出元素，这批都市剧故事内容较为丰富、类型更加多样，在情感表达的基础上附加多种元素。例如悬疑奇幻类型的《东方事务所》《红娘林善意之奇幻爱情》，贴近现实生活的《30岁，我爱你》《妻子在成长》，含有励志元素的《生而倔强》《青春五路职介所》等。

第三，众多中小型影视制作机构开始逐渐生长与复苏。相对于电视剧备案中平台参投与头部公司制作的模式成主流的趋势，在这135部重点网剧的申报机构中，新兴影视机构占据主要位置，绝大部分都是生面孔。虽然作品质量与播出情况还未可知，但其能在政策收紧之下通过重点备案也能说明市场新鲜血液的有效涌进。同时，也在一定程度上说明大环境影响下，体量相对较小、投入较少、回笼资金较快的网剧成为这些新兴影视机构成长与复苏的首要选择。

结语：2020年第三季度网剧市场一改往日青春剧、古装剧霸屏的常态，在热度名单上也出现了现实题材、“她”题材、悬疑题材作品，这种变化不仅仅说明内容的更新换代，更代表着新时期受众审美，以及行业内容制作的新风向标。但无论如何变、向哪儿变，都说明了在行业升级、受众选择标准提高的情况下，只有真正能让社会各年龄层受众产生共鸣的品质剧，才能够赢得用户与市场的关注，实现真正的“破壁”爆款。