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Droga5到底卖多少钱?

媒体资源网 http://www.allchina.cn 2019/5/27

Droga5-Accenture Interactive

从上个月,埃森哲互动宣布收购Droga5开始,就一直未公布其出价,而现在,因为Droga5的原股东Endeavor正在准备IPO,这终于让我们找到了Droga5市价的线索:埃森哲互动买下的这家享誉全球的创意热店,应该值个4.75亿美元。

2013年,美国好莱坞经济公司William Morris Endeavor买下了Droga5 49%的股份。

而2013年底William Morris Endeavor还联手银湖资本以24亿美元的价格完成了对IMG公司的正式收购,双方组建联合公司WME-IMG。2016年,WME|IMG以42亿美金的价格收购了全球最大的综合格斗组织UFC。在收购了UFC之后,WME-IMG曾获得加拿大退休金投资委员会(CPPIB)和新加坡政府投资公司(GIC)多达10亿美金的投资,公司估值超过63亿美金。此后,WME|IMG更名为Endeavor,Endeavor目前在全球30余个国家经营娱乐、体育及时尚业务,为全球业界领导者。

上个月,《华尔街日报》报道称,全球最大的娱乐体育组织 Endeavor集团(也就是原WME|IMG)正在准备首次公开募股(IPO),IPO的资金主要用于偿还WME|IMG合并时以及2016年收购UFC时的私募投资机构的投资,比如银湖资本(Silver Lake),以及日本软银集团(SoftBank Group)等投资机构。

5月23日,Endeavor集团提交了首次公开募股的文件。文件中记录的Droga5那49%的股份,以2.33亿美元出售给埃森哲互动,再依据金融算法中的一系列惯性调整,估算出Droga5的市值估计就是4.755亿美元。财报中也显示,另外51%股份持有者为“David5 LLC”,这部分股份售给埃森哲的金额为2.425亿美元。

上个月埃森哲互动宣布收购Droga5的时候并未披露财务细节,但当时其新闻发言人也证实了,无论从价格、人员规模和收入来计算,这都是埃森哲互动历史上在金额和规模上的最大一笔收购案。

而Endeavor的公开募股文件中还详细记录了Droga5的财务报表。其中显示,去年一位不知名客户占到了Droga5年营收的21%。而2018年营收为1.698亿美元比2017年的1.956亿美元有所下跌。而2018年的净收益也从2017年的5300万美元跌至2990万美元。

Droga5自己提供的前三大客户为:谷歌、Chase银行和Sprint,也坦诚道2018年是营收开始下跌的第一年。

Evendor表示在4月30日就完成了对Droga5股权的出售,虽然标价应为2.33亿美元,但依循惯性调整、结算调整等,其最终结算时拿到了2.068亿美元。

虽说Droga5对埃森哲互动来说是史上最大手笔收购,并为其带来了500名新员工,但对于埃森哲互动母公司埃森哲来说,这也就是其投资中的一小部分。

根据Ad Age Datacenter的数据,总部位于都柏林的埃森哲截至2018年8月的全财年营收为396亿美元,而埃森哲互动2018年的全球营收为85亿美元。