欧舒丹预计最高花9亿美元收购英国高端护肤和健康品牌艾丽美
近日,法国著名护肤品集团欧舒丹(L’Occitane International SA)同意通过向Steiner Leisure收购Elemis USA的100%股权,向Nemo UK收购Elemis Limited的100%股权的方式购买“艾丽美 (ELEMIS)”,其目的是为了拓展其在英美两国的业务。
欧舒丹发布公告称,Steiner Leisure及Nemo UK作为卖方、Steiner Leisure作为卖方代表,与欧舒丹订立购买协议,根据购买协议欧舒丹应付的购买价估计最高金额为9亿美元。在收购事项交割后,Elemis USA、Elemis Limited将成为公司的全资附属公司。
同时,欧舒丹将利用账面现金和银行贷款完成收购艾丽美。此次交易预计将于今年第一季度完成。
在此之前,全球最大消费品投资基金L Catterton于2015年以9.25亿美元的价格收购了Steiner Leisure,其中包括艾丽美品牌和邮轮水疗运营商 OneSpaWorld 等。
去年11月,L Catterton 将 OneSpaWorld 出售给了一家名为 Haymaker Acquisition Corp. 的特殊目的收购机构。当月,有外媒消息称,L Catterton 将出售艾丽美的截标时间定在了12月20日。
艾丽美成立于1990年,是英国最畅销的高端护肤和健康品牌之一,各个年龄层均有其忠实粉丝,其产品销售渠道包括品牌官网、零售分销合作商、电视购物、专业水疗中心和邮轮水疗中心等。
去年,欧舒丹集团公布了2018财年上半年财报,利润大幅度下降。截至2018年9月30日的6个月内,欧舒丹销售额为5.95亿欧元(约合人民币46.98亿元),同比增长8.6%。它的经营利润为581.2万欧元(约合人民币4589.4万元),下降幅度达到了57.8%;净利润为558.8万欧元(约合人民币4410.1万元),同比下降47.9%。
欧舒丹表示,收购艾丽美将有助于巩固集团在全球的增长,利用其地理位置拓展新市场。据数据显示,截至2018年12月31日艾丽美 2018财年净销售额达到1.4亿美元(2017财年为1.106亿美元),息税折旧摊销前利润达到3990万美元(2017财年为2760万美元)。艾丽美近年的增长主要来自美国和英国两大市场,品牌目前还在澳大利亚美容零售商 Mecca 销售产品。
同时,欧舒丹将进一步优化旗下品牌组合,其中包括旗舰品牌欧舒丹以及 Melvita、Erborian、L’Occitane au Brésil 和 LimeLife,加强对护肤领域的关注。与此同时,艾丽美将开始进军新市场,特别是亚太地区。有消息称,艾丽美未来将在天猫推出。
麦迪逊邦综合编辑报道